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岗位职责：通过积极寻找潜在客户并与之建立关系，成为新客户值得信赖的顾问。收集和评估客户的财务信息，以确定他们的财务状况、现金流、目标、退休计划和其他财富管理方面。提供有关产品、计划和投资的战略建议，帮助客户实现财务目标。根据每个客户的人生阶段、职业环境和不断变化的财务需求制定定制的财务计划。

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岗位要求：精通英语和普通话，包括较强的口语、阅读和写作能力。熟练使用MS Office应用程序。有效管理多项任务的能力。具有金融背景或相关工作经验的候选人优先考虑

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