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【168中介内推！金融公司「 Finance advisor」1名
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岗位名称: finance advisor
工作地点:Markham
9 M, k  F0 u' W9 `  {. E% @  ^工作时间: Mon to Fri, 10am-6pm
9 G- b6 m# z# A  L& Z, i; ]* o
/ k& b/ a/ w# n+ G) m- N【岗位职责】
7 M/ H. M( f; _0 |, W• 与客户合作，提供关于保险、退休规划、投资和财务策略的专业建议。
• 与客户进行咨询和沟通，了解他们的金融目标和需求。
1 p' f3 ?2 E) m) ~• 分析客户的财务状况和风险承受能力，提供个性化的金融解决方案。
7 g. v9 d- h: q! r• 解释和推荐适合客户的保险产品、退休计划和投资选项。
9 j$ i, c$ s1 q$ Y8 d6 Q& u【岗位要求】
5 M3 \; k4 `% q  j• 良好的沟通和人际交往能力，善于分析和解决问题，
• 对金融和投资领域有深入的了解。
% ?+ p4 g) I. {4 [* ]% p9 o• 持有相关的金融资格认证，如金融规划师（CFP）或投资基金业协会（IFIC）的资格。
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