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岗位职责:协调和准备顾问客户/潜在客户的会议、客户入职文件,提供主动的客户服务,注重问题解决并关注细节。必要时与各部门联络执行。帮助管理来自客户、保险公司、共同基金公司以及其他内部和外部合作伙伴的传入通信。确保根据内部控制和行业监管要求准确及时更新文件,在系统中维护完整且最新的客户文件。& H6 N& Z' l' P7 z, }# c
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